Gestión de activos
Repartición de activos | Neutral
Hemos definido tres perfiles de riesgo basados en el porcentaje máximo de acciones:
Defensivo – Equilibrado – Dinámico
A cada perfil corresponde una Repartición Neutral (benchmark) que incluye, en proporciones establecidas, las seis principales clases de activos:
Liquidez – Renta Fija – Renta Variable Mundial
Materias Primas – Metales Preciosos – Inmobiliario Mundial
Repartición de activos | Estratégica
Nuestro modelo compara entre ellos las seis clases de activos y establece una clasificación. En base a esta última, elaboramos nuestra Repartición Estratégica asignando a cada clase de activos, con exclusión de la Renta Fija y Liquidez, un nivel de inversión:
Mínimo o Máximo
Repartición de activos | Táctica
Para optimizar la rentabilidad, afinamos nuestra elección al interior de cada una de las clases de activos de la Repartición Estratégica estableciendo una Repartición Táctica. La selección de los subyacentes sigue el mismo método de comparación entre ellos de los componentes de una misma clase de activos.
Repartición de activos | Puntos fuertes
- Nuestro modelo se basa en un método de análisis cuantitativo que excluye cualquier interpretación subjetiva de datos
- Optimizamos la rentabilidad mediante una gestión dinámica de la repartición de activos utilizando, salvo para la liquidez y la renta fija, solo dos niveles de inversión: minimo o máximo
- La aplicación de la repartición en las carteras de los clientes es muy sencilla porque nuestros modelos integran ETFs (Exchange Traded Funds) fácilmente negociables que representan las distintas clases de activos o subyacentes
- Las Normas y reglas preestablecidas para la elaboración de nuestras reparticiones de activos se pueden adaptar a los deseos del cliente
Índice
Filosofia
Metodología