Gestion d’actifs
Allocation d’actifs | Neutre
Nous avons défini trois profils de risque en fonction de la part maximale en actions :
Défensif – Equilibré – Dynamique
A chaque profil correspond une Allocation Neutre (benchmark) qui comprend, dans des proportions prédéfinies, les six principales classes d’actifs :
Liquidités – Obligations – Actions Mondiales
Matières Premières – Métaux Précieux – Immobilier Mondial
Allocation d’actifs | Stratégique
Notre modèle compare entre elles ces six classes d’actifs et établit un classement. Sur la base de ce dernier nous élaborons notre Allocation Stratégique en allouant à chaque classe d’actifs, à l’exception des Obligations et des Liquidités, un niveau d’investissement :
Minimum ou Maximum
Allocation d’actifs | Tactique
Afin d’optimiser la performance, nous affinons nos choix à l’intérieur de chacune des classes d’actifs présentes dans l’Allocation Stratégique pour établir une Allocation Tactique. Le choix des sous-jacents se fait en suivant la même méthode de comparaison entre eux des divers sous-jacents d’une même classe d’actifs.
Allocation d’actifs | Points forts
- Notre modèle se base sur une méthode d’analyse quantitative qui exclut toute interprétation subjective des données
- Nous optimisons la performance grâce à une gestion dynamique de l’allocation en ne recourant, excepté pour les liquidités et les obligations, qu’à deux seuils d’investissement: minimum ou maximum
- La mise en œuvre de l’allocation dans les portefeuilles des clients est très simple car nos modèles intègrent des ETF (Exchange Traded Funds) facilement négociables représentant les diverses classes d’actifs ou sous-jacents
- Les règles et paramètres prédéfinis pour l’élaboration de nos allocations d’actifs peuvent être adaptés aux souhaits du client
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