Valeur ajoutée
Une approche patrimoniale globale
Si la gestion de portefeuille constitue le cœur de métier de CEFISA, cette dernière assure une large palette de services complémentaires indispensables à une approche patrimoniale globale, soit directement, soit via des experts indépendants dûment sélectionnés et son réseau de banques dépositaires.
Comme dans le cas de sa gestion d’actifs, CEFISA s’appuie sur le principe d’architecture ouverte qui garantit à ses clients, selon les problématiques posées, l’accès aux meilleurs spécialistes (avocats, fiscalistes, fiduciaires, etc.).
CEFISA est ainsi apte à conseiller et accompagner ses clients dans le cadre de successions, d’acquisitions, de délocalisation, de choix de prestataires bancaires ou encore de consolidation de portefeuilles.