Nos principes
Non à la standardisation
Chaque client est unique et a des besoins qui lui sont propres, déterminés notamment par sa situation personnelle, ses objectifs et son aversion au risque. A l’encontre de la standardisation souvent pratiquée par les établissements bancaires, nous nous employons chez CEFISA à définir un profil d’investissement avec chacun de nos clients et, sur cette base, à lui construire un portefeuille sur mesure et vraiment unique.
Rien n’est jamais figé en la matière : le client bénéficie naturellement d’une grande flexibilité et peut orienter régulièrement ses directives d’investissements dans le cadre d’une gestion dynamique s’adaptant aux circonstances.